全球礦產(chǎn)資源發(fā)展情況

 礦業(yè)為人類提供基本物質(zhì)與能源保障，支撐世界經(jīng)濟(jì)社會(huì)繁榮發(fā)展。當(dāng)今世界，全球經(jīng)濟(jì)、政治、科技、產(chǎn)業(yè)格局處于百年未有之大變局，全球礦產(chǎn)資源生產(chǎn)消費(fèi)格局加快重塑。2018年以來(lái)，主要經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易磨擦升級(jí)，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，全球礦業(yè)持續(xù)分化調(diào)整，呈現(xiàn)新的發(fā)展趨勢(shì)：

 一、亞非拉發(fā)展中國(guó)家強(qiáng)化礦業(yè)支撐工業(yè)化進(jìn)程，美歐發(fā)達(dá)國(guó)家加強(qiáng)礦業(yè)對(duì)高端制造業(yè)的支撐。礦業(yè)是亞非拉等發(fā)展中國(guó)家的支柱性產(chǎn)業(yè)，剛果（金）、赤道幾內(nèi)亞、安哥拉、阿塞拜疆、哈薩克斯坦、秘魯?shù)?0多個(gè)國(guó)家礦業(yè)產(chǎn)值與GDP之比超過(guò)了20%，這些國(guó)家大力發(fā)展礦業(yè)推動(dòng)下游冶煉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加速工業(yè)化進(jìn)程，大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)。美歐發(fā)達(dá)國(guó)家重新振興加工制造業(yè)，尤其是加強(qiáng)高端制造業(yè)，提出重新重視礦業(yè)，特別是大力加強(qiáng)稀土、鋰、鈷、鎳、螢石等關(guān)鍵礦物的勘查開(kāi)發(fā)。礦業(yè)在全球社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位愈發(fā)凸顯，2018年礦業(yè)為人類提供了227億噸的能源、金屬和重要非金屬礦產(chǎn)，總產(chǎn)值高達(dá)5.9萬(wàn)億美元，相當(dāng)于全球GDP的6.9%。其中，能源礦業(yè)產(chǎn)值4.5萬(wàn)億美元，占世界礦業(yè)總產(chǎn)值的76%。

 二、經(jīng)濟(jì)格局重塑、美國(guó)能源獨(dú)立、應(yīng)對(duì)全球氣候變化，加快重塑全球能源格局。2018年，中國(guó)、印度、東盟等亞洲新興經(jīng)濟(jì)體、美歐日韓等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和其他國(guó)家分別消費(fèi)了全球35%、36%和29%的能源，全球能源消費(fèi)總體呈現(xiàn)“三分天下”格局。2017年美國(guó)成為天然氣凈出口國(guó)，2020年后有望成為石油凈出口國(guó)，基本實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立，對(duì)全球能源格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。氣候變化促使全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整。煤炭占比將持續(xù)下降，綠色能源占比將持續(xù)增加，未來(lái)煤炭、石油、天然氣以及非化石能源消費(fèi)占比將呈“四分天下”格局。

 三、亞洲新興經(jīng)濟(jì)體已成為全球金屬礦物消費(fèi)中心，重塑全球礦產(chǎn)資源供需格局。2018年，中國(guó)、印度、東盟等亞洲新興經(jīng)濟(jì)體鐵、銅、鋁消費(fèi)全球占比分別為59%、59%和61%，美歐日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家全球占比分別為28%、35%和29%。未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)，亞洲新興經(jīng)濟(jì)體金屬礦物需求仍將持續(xù)增長(zhǎng)，美歐日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家需求總量呈持續(xù)下降態(tài)勢(shì)。澳大利亞、南美洲地區(qū)是全球最重要的礦產(chǎn)資源供應(yīng)地。澳大利亞和巴西是主要鐵礦石出口國(guó)，2018年占全球出口總量的80%。智利、秘魯是主要銅礦出口國(guó)，占全球出口總量的40%。隨著亞洲礦產(chǎn)資源需求的不斷增加，非洲、東南亞等國(guó)家和地區(qū)逐步成為重要礦產(chǎn)資源供應(yīng)地區(qū)，幾內(nèi)亞已成為全球第一大鋁土礦出口國(guó)，剛果（金）成為全球第一大鈷礦和第四大銅礦出口國(guó)，菲律賓、印度尼西亞的鎳礦出口占全球84%。

 四、全球礦物市場(chǎng)震蕩調(diào)整，礦業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)分異。2019年，受供需基本面及突發(fā)事件影響，石油、銅、鋰、鈷等價(jià)格整體呈下降態(tài)勢(shì)，鐵礦石、鎳價(jià)格短期出現(xiàn)暴漲。受全球貿(mào)易磨擦、地緣政治沖突加劇影響，黃金價(jià)格大幅上漲。主要礦業(yè)公司股價(jià)整體隨礦物價(jià)格震蕩變化。全球固體礦物勘查投入緩慢回升，但中國(guó)固體礦物勘查投入持續(xù)下降。從勘查主體看，大型礦業(yè)公司投入占比增加，中小型勘查公司占比下降。從勘查階段看，草根勘查投入持續(xù)下降，詳查和勘查投入持續(xù)增長(zhǎng)。從勘查礦種看，金、銅、鋅占比持續(xù)增加，鈾、鎳、金鋼石占比持續(xù)下降。從勘查區(qū)域看，大型礦業(yè)公司逐步聚焦南北美、澳大利亞等地區(qū)，大幅降低非洲、東南亞等地區(qū)勘查投入。

 五、國(guó)際大型礦業(yè)公司高度金融化，擁有全球優(yōu)質(zhì)資源。美國(guó)、澳大利亞、加拿大、日本、巴西、英國(guó)等國(guó)礦業(yè)公司金融機(jī)構(gòu)持股比例一般在50%以上。2018年進(jìn)入全球福布斯榜單的80家油氣公司中，美國(guó)公司24家，美國(guó)機(jī)構(gòu)持股44家。美國(guó)金融機(jī)構(gòu)在必和必拓、力拓、淡水河谷以及三井物產(chǎn)株式會(huì)社等礦業(yè)公司中持股比例也比較高。全球2395家上市礦業(yè)公司中，大型礦業(yè)公司數(shù)量占比不足4%，但其市值占比近80%。國(guó)際大型礦業(yè)公司占有全球優(yōu)質(zhì)資源，各礦種前十大公司生產(chǎn)了全球82%的鐵礦石、60%的鋁土礦、46%的銅礦、42%的鎳礦、96%的鉑、94%的鈀和85%的鈾礦。

 六、全球經(jīng)濟(jì)增速放緩促使國(guó)際大型礦業(yè)公司加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，推進(jìn)戰(zhàn)略調(diào)整和轉(zhuǎn)型發(fā)展。國(guó)際大型礦業(yè)公司不斷剝離處于開(kāi)發(fā)前期、高成本、高風(fēng)險(xiǎn)的非核心項(xiàng)目，聚焦稟賦好、成本低、現(xiàn)金流充裕的項(xiàng)目，加快業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，布局金、銅等抗周期、抗風(fēng)險(xiǎn)礦種， 以及鉑、鋰等綠色能源礦物，剝離煤炭等傳統(tǒng)化礦物。部分國(guó)際大型礦業(yè)公司逐步減少在非洲、東南亞等地區(qū)勘查開(kāi)發(fā)投入，回歸澳大利亞、美洲等地區(qū)。

 七、主要國(guó)家和地區(qū)加快礦業(yè)政策調(diào)整，推進(jìn)全球資源治理。美國(guó)已基本實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立，正加快推進(jìn)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源安全供應(yīng)保障，推進(jìn)全球資源治理。歐洲加強(qiáng)區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)，強(qiáng)化關(guān)鍵原材料安全供應(yīng)與全球資源治理。加拿大和澳大利亞推進(jìn)綠色礦業(yè)，提高礦業(yè)發(fā)展質(zhì)量與效益。印度尼西亞、菲律賓、老撾、剛果（金）、坦桑尼亞、贊比亞等亞洲、非洲國(guó)家通過(guò)調(diào)整稅費(fèi)等政策，延伸礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化本土礦業(yè)權(quán)益。智利、秘魯?shù)壤绹?guó)家改善礦業(yè)投資環(huán)境，愈發(fā)重視礦業(yè)發(fā)展。

 八、科技創(chuàng)新正在引領(lǐng)傳統(tǒng)化礦業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加速向綠色、安全、智能、高效方向發(fā)展。大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)等現(xiàn)代信息技術(shù)與礦業(yè)發(fā)展開(kāi)始融合，智能勘查、智能礦山、礦業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等快速興起。精細(xì)化采礦技術(shù)有望實(shí)現(xiàn)礦業(yè)生產(chǎn)“零排放”。選礦新技術(shù)突破大幅提高資源利用效率。生態(tài)修復(fù)技術(shù)加快發(fā)展。深部探測(cè)技術(shù)發(fā)展推動(dòng)地球深部資源開(kāi)發(fā)利用。